Kann ich meine Klientenliste in Numbers oder Excel behalten?

• Nein, Numbers oder Excel bleiben die Grundlage, die Automatisierung liest und ergänzt die bestehende Tabelle.
• Welche Spalten das System braucht, wird bei der Einrichtung an Ihrer Liste festgelegt; vorhandene Spalten bleiben, fehlende werden ergänzt.
• Montags entsteht daraus zusammen mit dem Kalender ein Rechnungsvorschlag, den Sie im Chat auf Deutsch freigeben.
• Ein Wechsel zu einem Rechnungsprogramm ist nur nötig, wenn Sie Funktionen brauchen, die über das Schreiben und Überwachen von Rechnungen hinausgehen.
• Die Einrichtung kostet einmalig 990 € in der Startphase, danach 1.990 €, ohne laufendes Software Abo.

Ja, eine gepflegte Tabelle reicht als Klientenliste; welche Spalten das System braucht, wird bei der Einrichtung an Ihrer Liste festgelegt. Panthera Metamorphic liest Ihre bestehende Numbers oder Excel Datei und ergänzt sie, statt sie durch ein neues Programm zu ersetzen.

Das ist der Kern des Zuschnitts: Ihr Mac, Ihre Klientenliste, Ihr Apple Kalender, Apple Mail und Ihre eigene Rechnungsvorlage bleiben, wie sie sind. Aus Kalender und Liste entsteht montags ein Vorschlag, welche Termine abzurechnen sind, welche Beträge fällig sind und wer noch auf eine Rechnung wartet. Was der Vorschlag genau enthält, sehen Sie unter Kein neues Programm. Ihre Tabelle ist damit kein Provisorium, das irgendwann ersetzt wird, sondern die Datengrundlage, auf der das ganze System aufsetzt.

Nein, ein Umstieg ist nicht nötig. Die Automatisierung arbeitet mit der Tabelle, die Sie bereits führen; ein Wechsel zu einem Rechnungsprogramm lohnt sich vor allem dann, wenn Sie Funktionen brauchen, die über reine Rechnungen hinausgehen, etwa vollständige Buchhaltung oder eine Schnittstelle zur Kassenabrechnung.

Panthera Metamorphic ist ausdrücklich nicht für Kassenabrechnung mit Krankenkassen oder Abrechnungsstellen gedacht. Wer das braucht, ist mit einem darauf spezialisierten Programm besser bedient. Erprobt ist der Zuschnitt seit Juni 2026 in einer Beratungspraxis, für Praxen, Unterricht, Kanzleien und Studios mit Terminkalender und Privatzahlern.

Für die Automatisierung reichen wenige Spalten: eine eindeutige Klientennummer, Name, Anschrift, E Mail Adresse und optional der vereinbarte Betrag pro Termin oder Sitzung. Fehlt eine Spalte, wird sie im Erstgespräch ergänzt, die Datei bleibt dabei Ihre eigene Numbers oder Excel Tabelle.

1. 1Klientennummer prüfen oder anlegen, damit jede Zeile eindeutig zugeordnet werden kann
2. 2Name, Anschrift und E Mail Adresse aktuell halten
3. 3Optional Stundensatz oder Pauschale je Klientin oder Klient hinterlegen
4. 4Im Erstgespräch wird die Tabelle einmal auf den Zuschnitt eingerichtet und mit dem Kalender verbunden
5. 5Ab dann ergänzt das System die Tabelle selbst, gelöscht wird an bestehenden Einträgen nichts

An den Chat Dienst gehen nur die Angaben, die für eine einzelne Rechnung nötig sind, also Nummern, Termine und Beträge sowie das, was Sie selbst tippen, nie die komplette Tabelle oder Datei. Alles läuft auf Ihrem eigenen Mac, nichts wird zu Panthera synchronisiert.

Wer zusätzlich Wert auf Pseudonymisierung legt, kann die Liste so einrichten, dass das Modell Klientinnen und Klienten nur als Nummern kennt, während die Namen verschlüsselt auf dem Mac liegen und der Schlüssel im Schlüsselbund bleibt. Mehr dazu unter Datenschutz. Die Bedienung selbst läuft im Chat mit Claude von Anthropic, dafür braucht es ein eigenes Claude Abo von etwa 20 bis 30 € im Monat, zusätzlich zur Einrichtung.

Muss ich meine Tabelle für die Automatisierung neu anlegen?

Nein, die bestehende Numbers oder Excel Datei wird im Erstgespräch eingerichtet und bei Bedarf um fehlende Spalten wie Klientennummer ergänzt, neu angelegt wird sie nicht.

Kann ich in derselben Datei weiterhin eigene Notizen führen?

Ja, solange die für die Rechnungen nötigen Spalten erhalten bleiben, kann die Tabelle zusätzliche Notizen oder Spalten enthalten; das wird im Erstgespräch geprüft.

Was passiert, wenn ich eine Klientin aus der Liste lösche?

Bereits ausgestellte Rechnungen bleiben davon unberührt, denn eine ausgegebene Rechnung wird nie gelöscht, eine Korrektur läuft immer über Storno.

Brauche ich für die Einrichtung technische Vorkenntnisse?

Nein, die Einrichtung ist ein begleitetes Projekt über einige Tage mit Erstgespräch, Einrichtung auf die eigenen Dateien, Probelauf und Einweisung.

Gilt das auch für steuerliche Fragen zu meiner Rechnungsstellung?

Panthera Metamorphic ordnet Themen wie GoBD oder Rechnungspflichten allgemein ein, gibt aber keine Steuerberatung; was konkret für Sie gilt, klären Sie mit Ihrer Steuerberatung.